Cổ phiếu midcap là gì? Midcap là nhóm cổ phiếu được đánh giá cao vì có tiềm năng tăng trưởng và mức độ rủi ro ở mức trung bình. Bạn đã biết cổ phiếu midcap là gì và cách tăng lợi nhuận khi mua cổ phiếu midcap chưa? Hãy đọc ngay bài viết sau.
1. Cổ phiếu Midcap là gì?
Midcap là gì? Midcap là nhóm cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trung bình từ 1.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này thuộc các doanh nghiệp đang trên đà phát triển và có tiềm năng tăng trưởng cao trên thị trường.
Có ba nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đó là là Large cap (blue chip), Midcap và Smallcap (cổ phiếu penny). Midcap sẽ nằm giữa cổ phiếu Large cap và Small cap với mức độ rủi ro thấp hơn nhóm cổ phiếu Penny, sức tăng trưởng mạnh hơn nhóm đứng đầu 20-30%
Có khoảng 70 cổ phiếu midcap trên sàn HoSE được lựa chọn để xem xét diễn biến của thị trường trong khoảng thời gian ngắn hạn và dài hạn. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp hiện nay là khoảng 21%.
Xem thêm: Cổ phiếu ESOP là gì?
2. Đặc điểm của cổ phiếu Midcap là gì?
Mỗi nhóm cổ phiếu Midcap trên thị trường sẽ có những đặc trưng riêng. Sau khi hiểu được khái niệm midcap là gì, nếu bạn nắm được cả ưu nhược điểm của nhóm midcap này, bạn sẽ có cơ sở đo lường các chỉ số thị trường và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả hơn.
- Cổ phiếu midcap thường tập hợp ở những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hoặc có hoạt động kinh doanh ổn định trong khoảng thời gian dài.
- Cổ phiếu này của các doanh nghiệp đến từ các ngành nghề thiết yếu trên thị trường như: giao thông – vận tải, y tế, đồ gia dụng, lương thực, năng lượng, nhu yếu phẩm,… Do đó, việc phân tích các cổ phiếu trong nhóm sẽ giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về diễn biến của thị trường.
- Cổ phiếu midcap có tiềm năng tăng trưởng cao và có giá trị vốn hoá lớn. Vì vậy mà nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quan tâm. Các doanh nghiệp này có sức trẻ và có sức bật để dẫn dắt vị thế trong ngành.
3. Ưu nhược điểm của nhóm cổ phiếu Midcap là gì?
Sau khi đã tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật được đề cập ở trên, tìm hiểu về ưu nhược điểm của nhóm cổ phiếu midcap để biết được có nên đầu tư vào loại cổ phiếu này hay không.
3.1. Ưu điểm
- Cổ phiếu midcaps đến từ các doanh nghiệp trên đà phát triển, có nền tảng ổn định. Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có tầm nhìn xa, năng lực và chuyên môn cao, có thể mang đến sự khai phá thị trường trong tương lai theo từng nhóm ngành để vươn lên đạt vị trí dẫn dắt.
- Cổ phiếu midcap có tiềm năng tăng trưởng về mặt doanh thu tốt, lợi nhuận tăng sẽ kéo theo giá cổ phiếu cũng tăng.
- Giá của cổ phiếu midcap ở tầm trung, phù hợp với túi tiền của phần lớn nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, khối lượng cổ phiếu được chào bán cũng nhiều hơn so với nhóm blue chip.
- Về mức độ rủi ro thì nhóm midcap có mức độ thấp hơn nhóm cổ phiếu penny. Tính thanh khoản của cổ phiếu midcap cao và ổn định hơn, bởi vì cổ phiếu midcap nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư và tạo ra lượng giao dịch lớn.
- Các nhà đầu tư dễ dàng tìm và nghiên cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong nhóm vì thông tin được đăng công khai và minh bạch. Ngoài ra, có một số doanh nghiệp sẽ thuê các đơn vị kiểm toán hàng đầu Việt Nam với số liệu rõ ràng, chính xác.
3.2. Nhược điểm
- Nhóm cổ phiếu Midcap được đánh giá cao về tính ổn định và an toàn, nhưng nó vẫn tồn tại tiềm ẩn từ các biến động thị trường như: khủng hoảng tài chính và các hoạt động kinh doanh. Điều này có thể khiến doanh nghiệp trên đà phá sản do ngoài khả năng kiểm soát tài chính. Đây là điều chắc chắn có thể xảy ra vì không ai có thể kiểm soát hết những rủi ro của thị trường.
- Biến động về giá cổ phiếu của nhóm midcap vẫn cao hơn nhóm blue chip. Do đó, lợi nhuận không quá hấp dẫn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.
- Giá trị vốn hóa của nhóm cổ phiếu midcap chiếm 21%, không quá cao để chiếm lĩnh và kiểm soát thị trường. Vì vậy, nhóm cổ phiếu này không tránh khỏi nguy cơ bị đội lái “ôm hàng, phá giá”. Đây là một trong những rủi ro tiềm ẩn quan trọng bạn cần biết để xem xét diễn biến thị trường.
Khi đã nắm được ưu nhược điểm của nhóm cổ phiếu midcap là gì, bạn sẽ đưa ra chiến lược nắm giữ phù hợp nhất.
4. Lưu ý khi đầu tư nhóm cổ phiếu midcap là gì?
Nhóm cổ phiếu midcap có tiềm năng thu hút nguồn vốn lớn và có sự tăng trưởng ổn định. Nên các chuyên gia chứng khoán đánh giá khá cao nhóm cổ phiếu này. Vì vậy, để hạn chế rủi ro, bạn cần quan tâm đến những lưu ý sau:
- Luôn có chiến lược đầu tư dài hạn và phù hợp với khẩu vị rủi ro của mỗi người. Người chơi cần kết hợp cả phân tích cổ phiếu căn bản, đọc và phân tích báo cáo tài chính, phân tích các kỹ thuật chứng khoán để theo dõi biến động thị trường thường xuyên.
- Nếu bạn là nhà đầu tư mới không có nhiều kinh nghiệm hoặc thời gian. Bạn có thể lựa chọn đầu tư thông qua các công ty quản lý quỹ hoặc ứng dụng tài chính. Đây là một hình thức đầu tư phân đoạn giúp bạn có thể tiếp cận ngay nhóm cổ phiếu tốt với vốn thấp, hạn chế rủi ro.
- Bạn nên quản lý danh mục đầu tư của mình hiệu quả. Không nên bỏ hết cổ phiếu vào một chỗ mà thay vào đó là đa dạng hoá danh mục đầu tư để không bị đánh mất cơ hội trong những nhóm cổ phiếu tiềm năng và rủi ro cao khi thị trường giảm.
- Nhà đầu tư nên tạo và duy trì thói quen đặt lệnh cắt lỗ một cách kỷ luật để giới hạn an toàn khi giao dịch. Cắt lỗ giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro kịp thời với biến động của thị trường.
- Nhà đầu tư luôn đọc và hiểu các chỉ số quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nhận biết được tiềm năng phát triển của doanh nghiệp đó và chọn thời điểm phù hợp để mua cổ phiếu.
- Ổn định tâm lý khi đầu tư, tránh chạy theo hiệu ứng đám đông (FOMO) hoặc những quyết định không có cơ sở.
Bài viết trên là những thông tin về nhóm cổ phiếu midcap là gì và cách thức quản lý midcap trong danh mục đầu tư. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với các nhà đầu tư và đưa ra những quyết định phù hợp nhất.
