Dowjone future là một công cụ hữu ích giúp cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiếm lời nhiều hơn. Vậy chỉ số dowjone future là gì, và cách đầu tư vào chỉ số này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.
1. Chỉ số DowJone Future là gì?
Dowjone future còn được gọi là “hợp đồng tương lai”, là một dạng chỉ số phái sinh thuộc chỉ số Dowjone.
Hợp đồng tương lai Dowjone được thống nhất thoả thuận giữa các bên mua bán cổ phiếu với một mức giá xác định trong một thời điểm nhất định ở tương lai.
Trong đó, giá trị cơ sở của hợp đồng futures dowjones là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Có nghĩa là giá trung bình của 30 cổ phiếu lớn nhất trên sàn giao dịch New York và Nasdaq).
Nhà đầu tư có thể xem trực tiếp chỉ số dowjone future bằng cách truy cập vào sàn chứng khoán NYE hoặc Nasdaq. Bên cạnh đó, thông tin về chỉ số này cũng được cung cấp rộng rãi qua các kênh về đầu tư.
2. Ý nghĩa của chỉ số Dowjone future
Chỉ số DowJone futures được tính dựa trên dữ liệu về giá của 30 công ty trong tổng số rất nhiều công ty đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ. Đặc biệt, 30 công ty này là 30 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Do đó, chỉ số Dow Jone là thước đo cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
30 công ty này không chỉ nổi về danh tiếng mà giá trị vốn hoá của các công ty đó cũng cao nhất thị trường. Các công ty này phát triển ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau như: công nghệ, thương mại, giải trí, bán lẻ, tiêu dùng…Những ngành nống cốt của nền kinh tế Mỹ.
Chỉ số DowJone future phản ứng mạnh với những tác động từ kinh tế, thiên tai, chính trị cũng như lãi suất và lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, xuất nhập khẩu,..Các yếu tố này sẽ tác động rất lớn đến chỉ số Dow Jones
Thông qua chỉ số Dowjone futures, chúng ta có thể thấy được bức tranh tổng thể của nền kinh tế Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lại là một quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, dó đó, chỉ số DJ cũng phần nào phản ánh được tình trạng của nền kinh tế thế giới.
3. DowJone Future hoạt động như thế nào?
Dow Jones Future cũng hoạt động tương tự như các hợp đồng tương lai thông thường. Phần lớn các nhà đầu tư sẽ thực hiện hợp đồng dựa trên vị thế của mình đê mua hoặc bán nhằm ăn lời chênh lệch giá.
Ưu điểm của hợp đồng tương lai Dowjone future là nhà đầu tư có thể lựa chọn mua cổ phiếu với giá gấp nhiều lần so với giá thực tế (đòn bẩy). Khi đó, lợi nhuận mang lại cũng sẽ vượt trội hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn tìm ẩn rủi ro thua lỗ lớn. Do đó, bạn nên cân nhắc mức giá khi mua.
Ví dụ: Nếu bạn dự đoán chỉ số Dow Jones sẽ tăng trong 3 tháng tới, bạn sẽ tiến hành ký hợp đồng với vị thế mua kèm theo mức giá chỉ số ở thời điểm hiện tại. Sau 3 tháng, khi giá thị trường tăng lên, nhà đầu tư sẽ ăn lời chênh lệch giữa giá thị trường và giá hợp đồng.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Dow Jones Futures
Những thay đổi về giá trị của chỉ số dowjone index có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác nhau như
- Chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang FED: Trong đa số các trường hợp, thì chính sách tiền tệ nới lỏng (lãi suất thấp, khuyến khích kinh tế) sẽ có tác động tích cực tới giá trị của chỉ số Dow Jones. Ngược lại, khi Chính phủ ban hành chính sách thắt chặt hơn như: lãi suất cao, thiếu động lực kinh tế, thường sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số Dow Jones.
- Dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ: Khi dữ liệu thống kê của kinh tế Mỹ được dự kiến tích cực hơn thì nó có thể hỗ trợ giá Dow Jones hiện tại. Ngược lại, khi dữ liệu kinh tế của kinh tế Mỹ thấp hơn dự kiến thì nó dễ xảy ra việc sụt giảm chỉ số Dow Jones và ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số.
- Kinh tế chính trị quốc tế: Kinh tế và chính trị ổn định giữa Hoa Kỳ và các khu vực kinh tế lớn khác trên thế giới thì sẽ tạo đà tăng trưởng cho chỉ số Dow Jones. Ngược lại, nếu mối quan hệ kinh tế chính trị giữa các nước căng thẳng thì tạo cơ hội cho chỉ số giảm.
- Giá của đồng đô la Mỹ (USD): Giá của đồng đô la Mỹ USD luôn có ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones. Khi đồng USD rẻ sẽ hỗ trợ đà tăng cho chỉ số Dow Jones và ngược lại.
- Các báo cáo hoạt động của các công ty tạo nên Dow Jones: Các công ty ở Mỹ đều công bố báo cáo theo quý, khi dữ liệu càng mạnh thì sẽ có tác động tích cực đến chỉ số Dow jones và ngược lại.
5. Hướng dẫn đầu tư vào chỉ số Dowjone Future
Có 2 kênh để đầu tư vào chỉ số Dowjone future đó là thị trường chứng khoán và thị trường Forex. Một số hình thức đầu tư Dowjones là thông qua chứng khoán phái sinh (hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc qua các cổ phiếu cấu thành chỉ số này)
- Giao dịch hợp đồng quyền chọn: Các nhà đầu tư thường giao dịch nhiều với hợp đồng quyền chọn với mã cổ phiếu DJX được phát hành bởi The Chicago Board Options Exchange (CBOE)
- Giao dịch hợp đồng tương lai: Khi đầu tư chỉ số dow jones qua hợp đồng tương lai thì E-mini Dow ($5) Future được lựa chọn nhiều nhất. Nó được thực hiện giao dịch tại sàn Chicago Mercantile Exchange (CME) và sàn giao dịch Chicago Board of Trade (CBOT)
Ngoài ra, bạn có thể đầu tư vào chỉ số Dow Jones qua các quỹ hoán đổi danh mục ETF như Dow Diamonds, Diamonds Trust hay the Proshares Trust Ultra Dow 30,..
Tại thị trường Việt Nam, VN30 cũng là một chỉ số tương tự như chỉ số Dow Jones, các nhà đầu tư có thể tham khảo và giao dịch.
Trên đây là những thông tin cơ bản về chỉ số Dowjone future mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Các nhà đầu tư có thể tham khảo cách đầu tư vào chỉ số này thông qua bài viết trên, lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp với nhu cầu của mình.
