Thị trường chứng khoán phái sinh ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư. Do đó, cách chơi chứng khoán phái sinh ngày càng được nhiều người quan tâm. Để tham gia vào thị trường tài chính, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chơi chứng khoán nhé!
1. Chứng khoán phái sinh là gì?
Chứng khoán phái sinh là một cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, nhưng thời điểm thực hiện sẽ là một ngày cụ thể trong tương lai.
Hiểu một cách đơn giản là các sản phẩm chứng khoán phái sinh cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào sự “tăng hoặc giảm” của tài sản cơ sở trong tương lai. Nếu kết quả diễn ra đúng như dự đoán của nhà đầu tư thì họ sẽ có lời.
2. Các loại chứng khoán phái sinh phổ biến
Chứng khoán phái sinh có 4 loại chính bao gồm:
2.1. Hợp đồng kỳ hạn (Forward contract)
Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia. Trong đó người mua và người bán chấp thuận thực hiện giao dịch hàng hoá với một khối lượng nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước tại ngày thực hiện giao dịch.
Việc tham gia vào 1 hợp đồng kỳ hạn, cả 2 bên đều giới hạn được rủi ro tiềm năng cũng như hạn chế lợi nhuận tiềm năng của mình.
2.2. Hợp đồng tương lai (Future contact)
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận để mua hoặc bán tài sản vào một thời điểm xác định trong tương lai với một mức giá xác định. Hợp đồng tương lai là một dạng hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hoá, niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung.
2.3. Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là một dạng chứng khoán phái sinh tồn tại dưới dạng một hợp đồng pháp lý mà một bên có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định.
2.4. Hợp đồng hoán đổi
Là một thỏa thuận pháp lý mà hai bên cam kết hoán đổi dòng tiền của một công cụ tài chính của một bên. Với dòng tiền của công cụ tài chính của bên còn lại trong một khoảng thời gian nhất định.
3. Cách chơi chứng khoán phái sinh
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh trực tiếp tại công ty hoặc đăng ký chứng khoán online. Bạn có thể truy cập vào trang web chính thức của các công ty môi giới chứng khoán để điền form đăng ký. Sau đó nhà đầu tư ký xác nhận vào hợp đồng được in ra và gửi kèm với mẫu đơn đăng ký mở tài khoản của công ty chứng khoán (kèm CMND/CCCD) gửi về địa chỉ của công ty và đợi xác nhận
Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản Phái sinh để kích hoạt giao dịch thông qua Internet Banking hoặc ví điện tử, chuyển khoản,..Tiền của bạn sẽ được cập nhật ngay và cộng dồn vào quỹ đầu tư của bạn. Ở bước này bạn cần đọc thật kỹ chính sách của họ để không bị lỗi khi nạp tiền.
Bước 3: Hoàn tất hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Lúc này bạn có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên website hoặc tải ứng dụng của công ty chứng khoán để thuận tiện trong việc sử dụng hơn.
Bước 4: Tiến hành giao dịch và đặt lệnh mua/bán. Ở bước này, bạn cần lựa chọn sản phẩm phái sinh mình thích, sau đó đặt lệnh giao dịch. Lựa chọn mở hoặc đóng vị thế, tiến hành ký quỹ tùy theo từng sản phẩm. Sau khi lệnh được xác nhận và chuyển đến hội sở, bạn có thể phải bổ sung ký quỹ nếu giao dịch vượt quá số tiền trong tài khoản.
Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi đến hotline của các công ty chứng khoán để được hỗ trợ đặt lệnh cho mình. Bạn nên theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ để kịp thời nộp tiền vào quỹ trước khi kết thúc ngày giao dịch. Hãy luôn theo dõi thời gian khớp lệnh của công ty quản lý để bạn có thể tự tính lãi lỗ của mình trong ngày.
4. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh
Sau khi đã biết về cách chơi chứng khoán phái sinh, bạn nên tham khảo thêm một vài kinh nghiệm chơi chứng khoán được tích lũy từ các chuyên gia để có được những chiến lược đầu tư đúng đắn.
4.1. Nên chọn chiến lược đầu tư phù hợp ngay từ đầu
Định hướng rõ chiến lược sẽ giúp bạn có những bước chuẩn bị cho một kế hoạch cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất. Có rất nhiều chiến lược chơi chứng khoán phái sinh, mỗi loại sẽ có những điểm nổi trội riêng. Khi bạn tham khảo chiến lược đầu tư từ các chuyên gia, bạn sẽ có những góc nhìn đa chiều hơn về thị trường. Do đó mà chiến lược đầu tư cá nhân cũng sẽ hiệu quả hơn.
Khi chọn chứng khoán phái sinh, nhiều nhà đầu tư thường chọn chiến lược Swing Trading vì nó sở hữu nhiều điểm có thể đảo chiều xu hướng. Điều này sẽ mang đến cơ hội giao dịch tốt hơn và thu được lợi nhuận cao hơn.
4.2. Nhìn thị trường với góc nhìn đa chiều
Tất cả mọi việc đều nên có một góc nhìn đa chiều để có thể nhìn thấy được hết mọi khía cạnh. Đầu tư chứng khoán cũng không ngoại lệ, các nhà đầu tư đòi hỏi phải có sự quan sát tỉ mỉ và dành nhiều thời gian để tìm hiểu thị trường. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhà đầu tư cần quan sát thị trường trên nhiều góc độ từ vi mô đến vĩ mô để có cái nhìn tổng quan nhất.
Quan sát góc độ kỹ thuật để tìm thấy tín hiệu giao dịch khả thi ở những phiên bản sắp tới. Cũng như góc nhìn tâm lý với thị trường như theo dõi các công cụ thống kê xác suất cho đầu tư ngắn hạn, đo lường mức biên độ cung cầu. Từ đó bạn có thể chủ động hơn trong việc mua/bán chứng khoán trên thị trường.
4.3. Lưu ý về ký quỹ và vị thế trong giao dịch
Lưu ý về ký quỹ và vị thế cũng là một cách Mỗi công ty chứng khoán sẽ có mức ký quỹ cụ thể theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Ký quỹ sẽ chiếm phần trăm theo giá trị cụ thể của hợp đồng giao dịch.
Trên đây là toàn bộ những thông về cách chơi chứng khoán phái sinh cũng như kinh nghiệm chơi chứng khoán hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn khi tham gia vào thị trường chứng khoán nhé!
